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      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:
        1)開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶,為其提供全方位財富管理服務,完成公司下達的個人目標; 

        2)研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求,為公司產品設計提出建議; 

        3)處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關系,管理客戶資料。 
        任職要求:
        1、 專科及以上學歷,特別優異者可適當放寬條件; 

        2、 有保險經紀人證或理財規劃師等相關金融類證件者優先; 

        3、具有銀行、保險、證券公司等相關經驗,持有AFP、CFP等理財規劃師資格證書者優先; 

        4、熟悉金融行業營銷技巧,具有良好的協調和溝通能力和良好的人際關系; 

        5、具有優異的團隊合作精神,勇于承擔完成目標責任的能力,能在壓力下主動勝任工作,具有自主經營創業的事業精神。

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